近日，由中信信托和德勤联合牵头的中国信托业协会专题研究课题《中国家族信托专题研究报告（2023）》二次研讨会在德勤上海顺利召开。课题指导专家、国务院发展研究中心金融研究所副所长张丽平，中信信托上海财富中心总经理赵志敏，中信信托风险管理部（金融实验室）副总经理周萍，德勤中国家族办公室、私人客户服务华东区税务领导合伙人俞萌，德勤中国财富管理咨询合伙人蔡帼娅，全国律协税法专业委员会副主任陆易，德勤中国金融服务业研究中心合伙人陈波，以及来自山东信托、长安信托、江苏信托、陕国投信托、上海信托、粤财信托、浙金信托等课题参与单位代表参与会议。

德勤中国家族办公室、私人客户服务华东区税务领导合伙人俞萌在开场致辞中指出，目前中国财富管理行业已处于高质量发展阶段，各参与机构正在探索明确自身的发展定位，在产品设计、目标客群和能力建设等方面积极寻求差异化。当下正是信托公司转型发展的关键节点，本次研讨会共同探讨家族信托的发展路径和方式方法，有重要意义。

随后，各课题参与单位代表先后汇报了各单位负责章节的核心观点与写作思路。课题参与专家全国律协税法专业委员会副主任陆易、德勤中国金融服务业研究中心合伙人陈波充分肯定了课题的研究质量，并分别对报告内容提出了完善建议。

课题指导专家张丽平副所长在点评时强调，中国家族信托应确立以人民为中心的发展思想，加强能力创新、资源整合、资产配置、专业团队建设，守护好人民合法财富；并对课题具体内容和后续宣传提出建议。同时，张丽平副所长还指出了信托公司后续应该进一步深入思考的问题，包括如何在财富管理领域发挥信托特色，实现差异化发展；如何提升在该领域的创新投入和能力培养；如何加强研究和宣传，让更多人了解信托。

中信信托风险管理部（金融实验室）副总经理周萍在总结发言中表示，此次课题研究可以帮助信托公司在财富管理领域中找到清晰定位，对未来的发展方向带来启发，助力信托公司在财富管理道路上能够走得更加夯实。

“信托业专题研究课题”是中国信托业协会牵头组织的年度行业研究工作之一。“中国家族信托专题研究”一题是协会于2021年起指定的专题研究课题，已跟进式研究三年，中信信托曾于2021年牵头该课题。本年度，中信信托与德勤华永联合中标并牵头该课题，在张丽平副所长的指导下，八家国内信托机构与国际知名咨询机构共同参与课题研究，全面展示了国内家族信托的发展现状，并对后续发展进行了前瞻性思考。