差异化经营，寻找与自身资源禀赋、能力结构匹配的细分市场，提供特色、综合、一站式服务。

与资产配置同业形成竞合关系，一方面在客户端互相竞争，一方面在资产端成为合作伙伴，互相提供必要的基础产品。

公司拥有较高的品牌影响力和丰富的高净值客户资源。

整合中信旗下金融及非金融资源，围绕客户，探索出一种交叉营销、协同综合服务的合作模式。

建立以高净值人群需求为导向，搭建全面、开放式财富管理产品线（家族信托、专户理财、保险金信托等），为客户提供以资产配置及财富管理为核心的综合金融解决方案，打造国内最具市场影响力的信托系财富管理平台。

“1+N服务模式”：以客户经理为纽带，以投资顾问及客服经理为两翼支持，以专家智囊团为支撑。