近日，中信信托举办“行稳致远、进而有为——2021年夏季资产配置主题报告会”。在中信信托协同部的大力支持之下，本次活动由中信信托与中信证券协同举办，中信信托证券投资事业部投资经理徐鹏作为主讲嘉宾，就大类资产配置、睿系列TOF创新业务发展，与现场嘉宾进行充分的交流分享。

作为睿系列TOF投资团队的核心成员，徐鹏从业务的创设背景、业务概述、投资体系、业绩表现以及风险管理等多维度进行了系统地介绍。通过对整个理财市场的调研与判断，睿系列团队发现占据财富管理市场绝对主导地位的客户需求是“稳健类投资”以及“稳健型产品”，由此才研发推出了中信信托睿信稳健配置TOF系列产品。稳健配置类的TOF具有4大优势：双重分散、降低风险；团队分工、专注取胜；集合管理、降低门槛；专业团队、保驾护航。在具体的投资决策诞生的过程中，既有战略配置，又有战术配置，环环相扣构建投资组合；同时还需要对组合保持非常密切的关注，定期或者不定期的进行调仓、再平衡的投资管理，才能有效保证投资组合时刻都能适应不断变化的市场环境。最后，徐鹏也谈到，在财富管理领域里做投资，永远都离不开风险管理，“密切的投后监控、完善的内控机制、独立的绩效评价”缺一不可。截至2021年6月，睿系列TOF已经运行三年，其中睿信稳健配置TOF自2018年6月6日成立至2020年12月31日累计收益率29.96%，最大回撤1.95%，2019年、2020年全年区间收益率分别为12.39%、13.44%。睿享系列自2019年9月9日成立到2020年12月31日累计收益率11.90%，最大回撤1.89%，2020年全年区间收益率10.83%。

徐鹏也强调，过去的一年，信托行业都在谈转型，对于信托财富管理而言，正在走向多元化、专业化，高净值客户通过大类资产配置的形式来实现投资目标成为大势所趋。在这种形势下信托公司充分发挥好信托公司独特的制度优势、专业优势和文化优势,成为真正站在客户视角提供综合财富管理服务的持牌金融机构，找到金融市场中最适合客户需求的优质资产，通过有效的资产配置，才能真正做到为客户资产安全和资产增值保驾护航。